产业集中度低、利润增长乏力 国内磁性材料企业未来或只剩数家？

尽管国内磁性材料产量雄霸全球，但市场话语权却令人汗颜。

中国作为全球*大的制造业国家，拥有数量庞大的终端客户及下游电子元器件、电机工厂，为磁性材料产业的发展提供了优渥的土壤。

永磁和软磁材料是我国产量*集中的两大磁性材料。

迄今，我国已经成为磁性材料产量*大的国家。据原西南磁学应用研究所副总工程师马达透露，2018年，全球钕铁硼产量约为16万吨，国内产量约14万吨；铁氧体永磁全球产量为110万吨，国内产量为90万吨，铁氧体软磁全球产量为40万吨，国内产量约30万吨。

磁性材料行业协会的数据显示，国内磁性材料企业数量全球*，直接从事磁性材料制造加工的企业约有1000家。

但2017年国内磁性材料总市场规模加起来仅约700亿元。

而日本仅TDK一家企业一年的产值就达到60多亿美元。

国内磁性材料产业表现为企业多、小、散，企业利润低、生产成本高，产品一致性与合格率低等情况。

“国内磁性材料产业集中度还是差得非常远。”马达认为。

“可能磁性材料行业会出现兼并的过程，这个过程我估计现在已经开始了。”中国科学院院士、南京大学教授都有为表示。

下游市场旺盛

事实上，中国的磁性材料产业发展迅速。

受益于近年来的风电、新能源汽车、电子产品、5G通讯、智能制造等下游市场拉动，我国磁性材料产业进入快速增长阶段。

在汽车产业，尽管国内汽车增长速度在下降，但总量在增加。公安部统计数据显示，截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。

而平均每辆汽车的电子化、自动化、智能化都将用到磁性材料，以新能源车的钕铁硼使用量为例，一台新能源乘用车的钕铁硼使用量大约为2Kg。

磁性材料对一台汽车的电子化具有70%的贡献，平均一台汽车的永磁电机数量为60至70个，汽车的增长拉动了铁氧体永磁高速增长。

“新能源车的配套如充电桩、充电桩、电源管理系统都将会拉动磁性材料的增长。”马达表示。

在风电产业，据相关数据显示，到2020年，按风电占总电量3%计算，发电0.45亿千瓦，若一半采用永磁直驱型风力发电机组，按1.5兆瓦耗用1吨钕铁硼永磁计算，约需15万吨钕铁硼永磁材料。

欧洲风能协会“风力12”报告预测，到2020年，风电占世界电量12%。

“除了汽车、风电，智能家电、通讯、工业自动化智能化等下游市场对磁性材料产生了巨大拉动。”马达认为。

国内磁性材料行业的繁荣，背后是下游产业的刺激，但国内磁性材料呈现产业集中度不高、利润低、成本高等特点，有业内人士分析认为或许产业迎来竞争两极化加剧的局面。

相关数据显示，全国钕铁硼企业200余家，铁氧体永磁企业约340余家，铁氧体软磁企业约250余家，金属磁粉、磁芯材料企业约50家，非晶软磁合金属材料企业 70家。

众多的企业数量，却多挤压在中低端的市场。企业利润过低，有业内人士透露，1吨铁氧体软磁材料售价仅2万元，但其原材料颗粒料就要占一半的成本。

该业内人士透露，国内稀土永磁利润低于10%，铁氧体永磁高于10%，铁氧体软磁的利润为10%左右。

“国内磁材产品价格低，是一把双刃剑，当时靠低价拼赢了国外企业，占领了市场，如今在用量大的低端领域大家将价格做低，利润空间不断被压缩，反而限制了行业的发展。”浙江工业大学磁电功能材料研究所所长车声雷说。

国内产值低

与国外磁性材料单个企业产值相比，国内单个企业的产值相差较大。

马达分析认为，国内磁性材料产值低在于售价低，汽车电机等高端市场都是日本企业在供应。“类似德尔福等全球前十的汽车配件公司，采购中国大陆的产品的比例都不高，主要还是采购国外的。”

产品合格率、一致性低是我国磁性材料企业未能打入高端市场的关键因素。

业内人士透露，同一个牌号的产品，如铁氧体材料日本TDK的合格率高达95%，而国内企业的平均合格率则低于80%。

粗放的管理模式以及生产制造过程的低自动化程度，造成产品一致性差，成品率低，产品稳定性低。

马达认为保证合格率的两个关键因素是工艺技术和管理水平。

“国内磁性材料企业对材料和工艺的基础性研究十分欠缺，只有完善系统的材料、工艺研发，才能保证材料合格率与一致性。”马达表示，TDK厦门中央研究室有上百人做工艺技术研究，而国内举目无一家有如此多数量的研发人员。

“对企业而言新品开发和新材料开发很重要，除了磁性材料企业，国内的应用端企业应加大创新力度，支撑上游产业的发展。” 天通控股股份有限公司软磁材料研究所所长李小龙认为。

磁性材料行业属于高能耗、劳动性密集行业。

相关数据显示，我国铁氧体永磁企业300余家，相关从业工人达10万人，平均1家企业有300多人。

“产品价格下降了，劳动力成本在增加，假如企业不走自动化这条路，恐怕难以为继。”都有为指出。

李小龙对此也表示赞同，他认为，企业在自动化生产方面要做投资规划，尤其是人力成本越来越高的情况下，企业做好自动化规划才能降低人力成本。

洗牌未当时

业内弥漫着一股磁性材料产业两极分化的隐忧的情绪。

业内人士表示，未来低端市场竞争将加剧，和其他行业一样，有技术和市场优势的企业将占领市场。

“大概全国大的企业保留四五家，其他小的企业将在部分需求量小但要求比较高的领域，兼并整合的过程是必然的。”都有为指出。

事实上，行业的整合脚步似乎仍较为遥远。

上市企业如横店东磁去年已经在着手走资本重组路径，收购小企业，但是项目推出至今仍未收到良好的效果。

中钢天源亦是如此，收购进展并不顺利。

“目前来看，市场并未走到需要行业整合的阶段。”马达分析到。

在庞大的下游市场驱动下，磁性材料行业发展势头正旺，中小企业也在产业的春天中活的较为“滋润”。

在安徽马鞍山、南京的溧水、四川都江堰，驻扎许多小工厂，简单的投资一两百万建一条窑就可以生产低端的铁氧体产品，年营业收入可达1000万左右，年利润可达几十万。

“目前来看，中小企业活得还不错。”马达说。

此外，铁氧体材料的原材料成本呈现下降的趋势，马达表示2018年的铁金矿、氧化体价格在不断地下降，铁氧体材料的大宗成本就占比降低，利润上扬，并且近几年铁氧体永磁和软磁成品价格呈上升趋势，“做得好的话，铁氧体永磁的利润可以达15%左右。”

并且，资本对磁性材料行业的青睐也在提升，大量的资本涌入微波磁材、微波器件等领域。

“企业应借助资本的力量对产业进行整合，设备产线的改造能力也会增强，生产水平也会提高。企业间的竞争关系是强者恒强，现在市场发展很快，小企业勉强能度过，但要做技改很困难，只能停留在低端产品。”马达说。

马达表示，随着下游市场扩大，磁性材料产量还将继续增加，“等到市场受限了以后，产业的整合就会跟上来。”

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