粉末冶金零件行业现状和展望

一、前言

   一个月前，举世瞩目的PM2018世界粉末冶金大会暨展览会在北京成功举行，来自世界30多个国家和地区，超过1000名粉末冶金专家、学者及企业界人士参加了本次盛会，会议的盛况表明了中国粉末冶金行业发展已经得到了发达国家和地区的广泛关注。

   近年来中国的粉末冶金零件行业，特别是机协粉末冶金协会的会员身处的大环境发生了明显的变化。首先，中国经济从注重“量”的增长逐渐向注重“质”的增长转变，中国经济发展进入了“新常态”；其次，中国政府更加严苛的环境保护要求也给我们粉末冶金零件企业提出了新的挑战；第三，近年来“逆全球化”思潮，以及美国对中国挑起的“贸易战”对中国粉末冶金零件产业及其相关产业带来的影响等。

   这些宏观环境的变化对经济发展带来的不确定性的增加，以及中国粉末冶金零件产业发展的新阶段，都会给我们粉末冶金零件企业的发展模式提出新的要求。

   二、中国粉末冶金零件行业现状

   1、中国粉末冶金零件行业规模不断扩大，产业不断升级，产品结构更趋合理

   根据协会自1996年起的统计数据，截止2014年，中国粉末冶金行业经历了几乎18年的连续增长，并已逐渐引起了国际粉末冶金行业的关注。在经历了2015-2016年的产品结构调整后，2017年中国粉末冶金零件产业取得了新的增长；2017年粉末冶金零件的销售收入超过了69.5亿元，销量超过了20.0万吨。自1996-2017年，协会统计的粉末冶金零件销售收入的复合增长率超过了12.40/0，粉末冶金零件销量的复合增长率超过了11.1%。

   根据协会统计的2017年度粉末冶金零件的产品结构情况，粉末冶金汽车零件的销售量

（吨）占比达到了53.2%，继续领跑粉末冶金零件市场，其次是粉末冶金家电零件市场，其销售量占比为20.1%；而粉末冶金汽车零件的销售额占比更是高达60.7%，粉末冶金家电零件的销售额占比则为15.3%。

   伴随粉末冶金零件产业规模的扩大和产业升级，粉末冶金零件的产品结构更加合理。

   2、行业内企业盈利能力分化的倾向

   协会2017年度统计的另外几组数据表明：销售额和销售量分别居前十位企业的销售额合计和销售量合计，分别占协会统计的总计数的74%以上和近65%，呈现明显的“二八现象”；另外，协会统计的企业利润总额居前十位的企业的合计利润总额，竞占协会利润总额总计数的九成，而这些企业的销售收入合计只占了协会总计数的76%左右！

   数据背后反映出企业盈利能力出现了分化的倾向。

   作为企业家，企业盈利是*位的。企业的盈利能力低反映出的问题：一是市场竞争激烈，二是下游客户的技术水平和市场地位较低。但是，粉末冶金行业“头部”企业的盈利能力的增长，表明就粉末冶金零件市场而言，高端市场的需求还在持续增长。

   3、产业内产能现结构性过剩

   协会统计数据表明，协会近八成的会员企业仅拥有约三成的市场份额，且多数企业盈利能力弱，行业内企业在相对低端的产能方面出现了过剩情况，即行业内出现了产能的结构性过剩。反映出行业的低端投入方面“门槛”不高，多数企业由于盈利能力弱，企业进一步的技术研发和技改投入乏力。

   4、人力资源成本持续刚性增长的趋势

   根据协会统计，近年来协会会员平均工资总额占销售收入的比例由2013年的10.4%增加至2016年的14.3%，呈现持续刚性增长的态势。尽管2017年经产品结构优化后销售额出现较大增长，工资总额占比仍达到13.7%的水平。对于规模较小、盈利能力弱的小型企业来说，人力成本的持续增长给企业持续发展确实带来了较大的压力。

   5、各项规范成本的提升

   随着政府对企业规范运作要求的提高，企业的各项规范成本必然上升，如规范企业为员工缴纳社保等。另外，近年来政府对企业环保规范的提高，想必各位企业家都深刻体会到：尽管企业都进行了合法纳税，但是环保不能达标的企业今后将难以生存。对于粉末冶金零件企业来说，包括烧结气体的排放达标问题、固体废弃物的处置问题等，企业都需实实在在投入进行处理、处置的，因此，企业环保成本的提高给不少企业带来新的压力。

   三、行业未来的展望

   1、粉末冶金工艺技术的提升不仅为传统零部件的制造，提供了包括粉末冶金工艺在内的更丰富的工艺路线选择，同时也丰富了粉末冶金零件的应用范围。如性能更高的零件可以实现粉末冶金工艺的制造，替代传统的铸造工艺或钢材的机加工艺；

   2、从近期看，尽管中国的汽车工业不太可能再持续高速的增长，但部分汽车高端零部件的国产化或本土化生产，仍然能为中国粉末冶金零件产业带来很多的机会，即中国本土的粉末冶金企业在粉末冶金汽车零部件国产化进程中仍有很大的商机；

   3、从中长期来看，就粉末冶金零件*大的市场——汽车工业的发展方向存在一定的不确定性，即各国政府推动下的新能源汽车发展的进度、发展的技术路径等存在一定的不确定性。因此，粉末冶金零件企业，甚至包括主要的粉末原材料生产企业，未来的市场需求变化也存在高度的不确定性。其次，其他较大市场，如制冷压缩机产业等是否会出现向海外转移产能等不确定性，也会在一定程度上影响中国粉末冶金零件产业发展的规模和产业内的产品结构变化；

   4、政府对环境保护要求的提高，为粉末冶金零件在一定范围内进一步替代诸如铸造工艺等增加了新的“砝码”。

   5、行业面对的问题和挑战：

   (1)针对传统汽车的高端粉末冶金零件的需求，我们将如何提高粉末冶金的技术水平，如何提升粉末冶金零件的质量水平以满足高端需求？

   (2)针对新能源汽车的发展，对传统动力、传动部件需求的变化，粉末冶金结构零件将减少。我们粉末冶金零件企业将如何应对？粉末冶金主要原材料企业，如针对铁粉需求的变化将如何应对？

   (3)如何提升产业规模和技术水平，实现产业技术与资本的结合？

   (4)在应对人力成本持续增长的未来，寻找替代人工的自动生产的对策时，如何确定企业成本的“平衡点”？

   (5)如何疏解行业内产能的结构性过剩问题，以及解决同质化竞争问题，以保证企业能够持续发展；

   (6)粉末冶金产业，包括粉末冶金零件制造企业和主要原材料企业如何应对日益严苛的环保要求问题等。

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