3D玻璃战陶瓷：精密结构件产业或迎倒闭潮

上个月，OPPO与vivo均发布了2018年首款旗舰机，前者发布了R15，后者发布了X21，两者在手机后盖材质均选择了四曲面的3D玻璃后盖，而OPPO R15同时还采用了四曲面的陶瓷后盖，此外，小米发布的MIX 2S同样采用了四曲面的陶瓷后盖，随着新材质在手机后盖市场的应用，促使相关供应商大为受益。

在陶瓷后盖市场，受益*大的当属三环集团，不过，据笔者了解到，其实无论是OPPO R15还是小米的MIX 2S，前者虽然有采用四曲面的陶瓷后盖，但其实量并不大，可以说目前仍处于试水阶段，而小米MIX系列此前就有采用陶瓷后盖，尽管现今的MIX 2S采用了四曲面的陶瓷后盖，但是小米MIX系列一直以来出货量并不大，主要是小米走高端市场的噱头。对于陶瓷后盖而言，目前的*大瓶颈依然是良率和成本问题！从陶瓷后盖供应商来看，A股上市公司也只有三环集团一家，对于智能手机终端厂商而言，其选择性太过于狭窄！

与此同时，与陶瓷后盖截然相反，在3D玻璃后盖市场，A股上市公司太多，除去此前一些从事玻璃盖板的厂商，如蓝思科技、星星科技等，同时还有一些此前从事精密结构件的厂商，如比亚迪、通达集团、胜利精密等！显而易见，对于3D玻璃与陶瓷两者在手机后盖市场的竞争，从目前来看前者更具优势，也是当前旗舰机主要的选择！

任何一个新型产品的诞生，无疑会导致市场发生重大变革，对于3D玻璃在旗舰机的采用，势必会对此前主要以金属后盖为主的精密结构件造成很大的冲击，在这种情况下，不少精密结构件厂商已经加速在3D玻璃后盖市场的布局，同时自主研发金属中框。无疑，在未来智能手机的高端市场，将主要以3D玻璃后盖＋金属中框为主，陶瓷后盖目前看来主要是实现差异化为主，但市场供货量不足。对于精密结构件厂商而言，短期内将更关注于金属中框市场，而在中低端市场，未来或许主要是以IMT为主！

3D玻璃战陶瓷：精密结构件市场遭殃备受冲击

首先来看看陶瓷材料，目前陶瓷材料在智能手机中的应用主要场景为指纹盖板以及手机后盖，对于指纹盖板市场而言，市场竞争过于激烈，除去三环集团以及顺络电子以外，还有众多的中小型厂商，不过在陶瓷后盖市场，则主要以三环集团为主！

早在2017年初，长盈精密就与三环集团计划成立合资公司，主要生产智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，不过，两者的合资公司*终并没有顺利进行，*终以失败告终！随后，顺络电子还以现金收购其参股公司东莞信柏57．57％股权！

尽管如此，但就陶瓷材料而言，除了在指纹盖板市场已经成为以外，而在手机后盖市场的应用并不广泛，而就指纹盖板市场而言，如华为近两年的P和Mate系列都采用了陶瓷盖板，不过在旗舰机市场，目前屏下指纹已经开始量产，这对于指纹盖板市场而言无疑遭遇冲击，而在中低端市场指纹盖板则主要是以玻璃为主！

换而言之，其实陶瓷在智能手机市场的应用，未来则主要将会局限于手机后盖市场，但陶瓷后盖市场成本高成为市场应用主要障碍！据了解，陶瓷方案成本居高不下的主要原因有两方面，一是前道制程的粉体配方、成型和烧结成胚的工艺难点高，二是后段CNC研磨抛光等加工环节的设备投资大、加工良率低

其中粉体材料尤为重要，产业化是核心。氧化锆加工包括粉体，流延，烧结，CNC，丝印，镀膜等工艺。前道难度在粉体配方，流延，烧结等方面，氧化锆陶瓷设备部分已经可以实现自制，核心零部件等还主要依赖进口；材料是重要的成本，粉体部分实现国产化，但优质产品还是对日本企业有较大的依赖。后道加工陶瓷加工难度较大，无法进行车、切等加工，只能进行磨削，加工效率较低、资本开支以及良率都是陶瓷外观件产业化*大的问题。

此外，陶瓷外观件对后道CNC需求显著提升。目前大部分氧化锆产品CNC加工需求不高，如陶瓷插芯后道工序主要是内外径的研磨检测以及同轴检测，CNC需求量不大。而PKG与燃料电池隔膜需求更低。手机外观件2D／3D结构，倒角，打孔等，此外还需要增加颜色、拉丝等表面处理工艺，后道难度提升显著。除了特殊结构，陶瓷烧结过程中有显著收缩特性，即便注射成型，余量加工仍必不可少。

在玻璃后盖厂商看来，陶瓷材料由于其加工工艺复杂、加工难度高、耗费大等特点，其生产良率较玻璃、金属等传统材料更低，后制程加工成本更是高出数倍。预计未来，即便陶瓷粉体原材料逐渐实现国产替代进口、后段加工工艺技术和水平进一步提高，精密陶瓷的制造成本仍然会比玻璃、金属等材质高许多，不大可能像现在玻璃、金属后盖一样普及。但凭借其较高的表面硬度、抗冲击性能、电磁信号穿透能力、亮丽的光泽等优良特性，仍然有望更多地使用在高端消费电子产品上。

与陶瓷后盖的少数玩家相比，玻璃后盖市场的竞争无疑要激烈的多！据手机报在线不完全统计，在2017年中，仅仅是下述4家企业在3D玻璃的投资就达到了213亿，且主要是围绕智能手机市场3D玻璃后盖市场（不包括前盖板）！

其中瑞声科技智能手机3D玻璃等微型精密元器件项目动工，投资总额达128蓝思科技华南地区工厂将落户东莞塘厦，预计投资总额达45亿元人民币，胜利精密在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线，项目投资总额预计32．85亿元，比亚迪也将计划投资6亿元利用现有厂房建设3D玻璃项目，一期计划于今年底达到量产条件，截至目前，已累计完成投资约2亿元。而欧菲光也投资了1亿元在南昌从事3D玻璃后盖研发！

比亚迪作为金属后盖大厂，其今年已经成为了vivo X21供应商，不过，其2017年公司收入同比增长5．55％至380多亿元。净利润同比增长109．56％至25．85亿元。主要依赖于金属部件渗透率持续提升。

而据比亚迪电子表示：“虽然很多手机厂商开始使用3D玻璃作为手机机壳，但是还是需要金属中框来做防水，所以未来手机的主要发展趋势会是3D玻璃加金属中框。金属中框CNC的加工时间要比金属机壳的更久，所以单价上会比金属机壳要贵一点。”

此外，据通达集团称，从过去的产品价格来看，全塑料外壳平均的成本为3美元左右，全金属为6～10美元，如今的三种适合无线充电，5G手机的外壳，IMT、2．5D玻璃＋金属中框、3D玻璃部件＋金属中框大概分别价格为6美元、13美元和23美元，可以看到价格上产品都在升级。

玻璃盖板＋金属中框2018年提升大概是1～2千万，值得注意的是，2017年玻璃盖板＋金属中框产能都在三星和苹果，都不在中国大陆，这个需求在2018年会在中国大陆*出现，2．5D和3D的比例大概为8：2，通达做片材是强项，且已经批量交货了，价格的升级将会带动通达2018年的增长，通达对于2018年手机结构件方面是充满信心的。其强调，2．5D玻璃今年从5万上升到每天10万片左右，3D从1．5万上升到每天2万片的水平。

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