中钨高新获注20亿硬质合金资产

　　赶在年底大限之前，中钨高新（000657）的大股东湖南有色(2626.HK)终于宣布兑现承诺，湖南有色拟将其拥有和控制的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新，包括株洲硬质合金集团99.28%的股权和自贡硬质合金有限责任公司80%的股权。为此，中钨高新将面向证券投资基金、保险机构投资者等非公开发行不超过1亿股、不低于6000万股股份，筹资不低于20亿用于收购上述资产。实施完成后，中钨高新将成为国内*大的硬质合金生产商。
　　根据非公开发行预案，发行价格不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。株洲硬质合金集团99.28%股权交易价格定为14.57亿，自贡硬质合金公司定为5.43亿。据此，资产收购的总价款为20亿。发行后湖南有色持股比例有所下降，介于24.34%-27.79%，但不会导致公司控制权的变化。
　　中钨高新表示，此次交易完成后，有色股份旗下的所有硬质合金资产均整合进入中钨高新，将提高公司在硬质合金行业的市场占有率；由于中钨高新自贡分公司与自硬实现一体化，原来二者之间存在的大量关联交易将消失；同时，有利于扭转公司目前出现的亏损状况，化解退市风险。
　　根据发行方案，资产收购完成后，中钨高新总资产、净资产将较发行前有大幅度提高，公司每股净资产提高约186.93%。同时，依据公司2007 年发行完成前后的盈利预测，公司营业收入由发行前的14.95亿元增加至发行完成后的56.33亿元，增加约276%；净利润由发行前亏损6602.77万元增加至发行后5276.29万元，盈利能力将大幅提高。
　　由于此前湖南有色已经确认2007年内没有向中钨高新注入矿山资产的相关计划，故此次发行方案中并未包含其持有的柿竹园钨矿、瑶岗仙钨矿。据可得到的数据，柿竹园钨矿储量为71.56 万吨；瑶岗仙钨矿为25.96 万吨。分析人士指出，中钨高新*终要成为拥有资源的具有核心竞争力的一体化钨业公司，还需要湖南有色的进一步动作。
　　资料显示，湖南有色是中国以产量计*大有色金属综合生产商（不包括铝），主要产品为钨、锌、锑及铅，以及其化合物、合金及这些金属衍生的其他产品，拥有从上游勘探、采矿、选矿以及中游冶炼至下游精炼及深加工的纵向整合及一体化产业链。有色股份现持有中钨高新23.77%的股权，并通过自硬间接持有公司11.51%的股权，合计持有35.28%的股权。
　　此外，由于中钨高新和湖南有色均为上市公司，该项非公开发行暨资产收购尚需双方董事会、股东大会通过，同时还需湖南省国资委、中国证监会批复。 
  
 

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