新能源车销量好 钴锂价格却“冰火两重天”

10月份，我国新能源汽车销量同比增长81.7%，市场渗透率达到28.5%；动力电池装机量同比增长98.1%，正极材料产量同比增长113%，碳酸锂产量同比增长87%。1—9月份，全球新能源乘用汽车销量为681.8万辆，同比增长61.5%；动力电池装机量同比增长75.2%。锂价继续强势上涨，钴价震荡下跌，钴和锂价格上演“冰火两重天”。

锂价强势上涨

10月14日以来，碳酸锂和氢氧化锂价格持续上涨。11月13日，上海有色碳酸锂（99%）现货价格为56.75万元/吨，环比增长7.9%；氢氧化锂（56.5%）价格为56万元/吨，环比增长8.2%。

锂终端需求保持高速增长。9月份，全球新能源乘用汽车销量同比增长51%，增速下降13%。10月份，我国新能源汽车销量为71.4万辆，同比增长81.7%。其中，美国销售新能源汽车销量为8.6万辆，同比增长55.8%，环比增长超过10%；欧洲市场新能源汽车销量同比增速略有下降。德国、英国和法国新能源汽车销量增长提速。其中，德国销售新能源汽车6.78万辆，同比增长29%；英国销售新能源汽车2.88万辆，同比增长18%；法国销售新能源汽车3万辆，同比增长6.4%。

10月份，我国正极材料产量同比增长113%。中游生产的快速扩张，显著增加对锂资源的需求。

当前，碳酸锂价格已经高出行业平均成本10倍以上，刺激大量的投资和供给增量进入市场，推动供需关系总体趋于缓和。10月份，国内碳酸锂产量同比增长87%。

展望后市，锂价难以长期维持当前的高位已形成行业共识，但在国内终端市场保持消费增速1倍以上，中游加速扩产的情况下，预计锂价格短期内仍将保持坚挺。

钴价震荡下跌

10月14日以来，钴价格下跌。11月13日，电解钴价格为33.75万元/吨，环比下跌6.1%；硫酸钴价格为6万元/吨，环比下跌4%。

钴价的总体走势相对于锂价格要弱很多，主要原因：一是磷酸铁锂使用量持续增长，对三元材料成长空间的挤占。不仅在中国市场磷酸铁锂渗透率不断增长，欧美市场磷酸铁锂的渗透率也在增长，特别是装配比亚迪（002594）刀片电池的德国产特斯拉Model Y开始量产。在新能源汽车的成本压力下，预计一段时期内磷酸铁锂仍将保持强势。二是三元电池也在加速推进高镍低钴化，减少钴的单位用量。据SMM数据，10月份，我国三元前驱体产量为9.1万吨，同比增长58%；硫酸钴产量为7466吨，同比增长29%，三元材料去钴化在持续推进。三是消费电子领域的钴酸锂消费相对疲软。今年10月份，我国钴酸锂产量7327吨，同比增长5%；四氧化三钴产量为6408吨，同比增长约1%。四是今年全球钴原料供给预计增加4万吨，钴供需总体趋于过剩。

展望后市，钴价在底部区间上沿得到了技术性支撑，消费也出现了一定增长，但是目前还不具备大幅上涨的基础，预计后市仍将以底部震荡为主。

我国新能源汽车市场

占有率继续上涨

据中国汽车工业协会数据，10月份，我国新能源汽车产销量分别为76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%；新能源汽车市场占有率达到28.5%。其中，纯电动汽车产销量分别为58.1万辆和54.1万辆，同比增长71.9%和66.6%；插电式混合动力汽车产销量分别为18.1万辆和17.2万辆，分别同比增长1.6倍和1.5倍。

1—10月份，我国新能源汽车累计产销量分别为548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍；我国新能源汽车总体市场占有率达到24%。明年1月份，我国新能源汽车补贴将彻底退出，预计今年11—12月份将迎来*后的“抢补贴”行情，新能源汽车市场增速仍将维持高位。

我国动力电池装车量

同比增长98.1%

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据发布，10月份，我国动力电池产量和装车量分别为62.8GWh和30.5GWh，同比分别增长150.1%和98.1%，环比分别增长6.2%和下降3.5%。其中，三元电池产量和装车量分别为24.2GWh和10.8GWh，同比分别增长163.5%和55.2%，环比分别下降0.2%和下降3.5%；磷酸铁锂电池产量和装车量分别为38.6GWh和19.7GWh，同比分别增长142.6%和133.2%，环比分别增长10.8%和下降3.5%。10月份，三元电池的装机占比35.4%，磷酸铁锂电池装机占比则达到64.4%。

1—10月份，我国动力电池累计产量和装车量分别为425.9GWh和224.2GWh，累计同比增长166.5%和108.7%。其中，三元电池累计产量和装车量分别为171.4GWh和88GWh,占比为40.2%和39.2%，累计同比增长137.9%和62.8%；磷酸铁锂电池累计产量和装车量分别为254.2GWh和136.0GWh,占比为59.7%和60.6%，累计同比增长190.4%和155.6%。

据上海有色网数据，10月份，我国正极材料合计产量为20.7万吨，同比增长113%，环比增长8%，各类型正极材料产量全面环比增长。其中，三元材料产量为7.02万吨，同比增长81%，环比增长4%；磷酸铁锂产量为12.33万吨，同比增长171%，环比增长10%；钴酸锂产量为0.73万吨，同比增长5%，环比增长5%；锰酸锂产量为0.6万吨，同比下降16%，环比增长5%。总体来看，磷酸铁锂与三元材料份额不断提升，而钴酸锂和锰酸锂产量则不断下滑。

1—10月份，正极材料合计产量为141.1万吨，同比增长76%。其中，三元材料产量53.55万吨，同比增长53%；磷酸铁锂产量76.28万吨，同比增长148%；钴酸锂产量6.38万吨，同比下降13%；锰酸锂产量4.89万吨，同比下降32%。

锂盐方面，10月份，国内锂碳酸锂产量达到3.4万吨，同比增长87%，环比增长4%；氢氧化锂产量为2.6万吨，同比增长55%，环比增长9%。1—10月份，国内碳酸锂产量为27.74万吨，同比增长49%；氢氧化锂产量19.4万吨，同比增长31%。

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