产销持续回暖 今年新能源车有望实现650万辆目标

近日，据乘联会数据显示，1-11月乘用车市场累计零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中，自车辆购置税减半优惠政策启动以来，6-11月同比增加139万辆，增量贡献巨大。

燃油车市场持续回暖之时，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，1-11月保持趋势性上升。11月车市促销力度进一步加大，主流车企均追加优惠活动力度，争取年末达到预期目标的*好效果。

新能源车市持续火爆

服务体系或遇大考

今年以来，新能源汽车市场上，无论是零售还是出口，均展现出了惊人的增长势头。受国际局势、油价等多重因素影响，新能源汽车出海持续火爆。越来越多的自主品牌走出国门，海外的认可度持续提升，服务网络也日渐完善，市场前景向好。11月新能源车占出口总量的33%。自主品牌出口达到19.0万辆，同比增长52%，环比增1%；合资与豪华品牌出口6.2万辆，同比增长60%。1-11月乘用车累计出口210万辆，增长56%。自主品牌对欧美市场和第三世界国家市场出口全面突破，国际品牌的中国基地出口战略日益体现。

我国新能源(4.040, -0.05, -1.22%)汽车站上国际舞台的同时，在本土化市场上的表现同样屈指可数，11月新能源乘用车市场创历史新高。据汽车工业协会数据显示，今年1-11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。仅11月新能源汽车产销就分别完成了76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%，保持较快增长。

从细分品牌来看，今年以来，以比亚迪(252.180, -7.01, -2.70%)、吉利、奇瑞、长安、广汽埃安等为代表的车企在新能源板块表现相当突出。1-11月，比亚迪汽车销量为157.62万辆，同比增长220.9%；吉利汽车销量为26.58万辆，同比增长312.2%；广汽埃安销量为24.37万辆，同比增长121%；奇瑞汽车销量为20.87万辆，同比增长170.2%，长安汽车(12.810, -0.49, -3.68%)销量为17.79万辆，同比增长169.3%。此外，以哪吒、理想、蔚来、零跑等新势力车企为代表的造车新势力，销量表现同比、环比表现较强，尤其是第二阵营的哪吒汽车销量位居1-11月乘联会新能源厂商造车新势力榜首，销量约为14.29万辆，同比增长139.9%。目前，新能源汽车市场整体表现处于上升期，伴随着各大品牌在新能源汽车市场上的持续发力，12月新能源汽车市场或将持续火爆，从而可以看出，今年的整体新能源汽车市场将呈现快速增量之势。

根据乘联会预测，今年新能源补贴退坡幅度*高的1.26万元，远高于前两年的0.5万元补贴退坡幅度，叠加部分车企公布车型在明年定价上涨的信息，因此这一退坡政策对消费者的年末新能源抢购效应也有很好的促进作用。今年新能源车市场有望实现我们前期提出的全年650万辆的销量预测。

值得一提的是，在我国新能源汽车需求大幅增长之时，高端需求总体较强，新能源的渗透率也必然达到较高水平。由于目前的进口车和合资豪华车在高端电动化表现较慢，因此高端市场自然有更具税收政策优势和产品优势的自主电动车的市场空间。由此，自主品牌电动车高端化潜力巨大。

而中产阶级家庭增购第二辆车的需求大幅释放之余，增购群体从爆发增长正逐步转为平稳释放，对大中城市的经济型电动车需求仍有较强支撑。在当前保有量快速提升的状态下，新能源车企广撒网的服务保障体系能力或将在2023年面临严峻考验。

“金九银十铜十一”

燃油车年末冲刺或弱于预期

距离2023年已不足一月，回顾今年整体车市，上半年经历了缺芯、销量寒冬之后，下半年车市在经历了大幅增长之后，开始趋于平缓。7月乘用车零售181.8万辆，增长20.4%，同比以往10年次高增速，环比增速近10年同期历史第3高位，逆转颓势，实现下半年“开门红”；8月乘用车市场零售187.1万辆，同比增长28.9%，创下近10年来汽车零售*高增速；9月乘用车市场零售192.2万辆，同比增长较快，达21.5%；环比增长2.8%，处于近20年同期历史低位。

进入第四季度，相较7-9月同比增长超20%的增速，乘用车市场销量增速开始趋于放缓。10月乘用车市场零售达184.0万辆，同比增长7.3%，增长平稳；零售环比下降4.3%，是自2013年以来*出现“金九银十”环比下降。11月乘用车市场零售达到164.9万辆，同比下降9.2%，环比下降10.5%，自2008年以来，*出现“金九银十铜十一”环比下降特征。

据乘联会消息，伴随着12月31日车购税减半政策退出节点的到来，加之部分地区在12月底前还有购车补贴政策助力消费，将推动12月车市零售更高。此外，部分外省农民工提早返乡过年，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场将会逐步升温。全年来看，受疫情、国际形势等因素影响，今年乘用车市场的需求严重低于预期，大多数厂商无法实现预期中的四季度销量。同时，大家对明年市场低迷的担忧也普遍存在，预计燃油车年末提早冲刺的力度应该弱于预期。

近两年来，随着缺芯问题的基本解决，世界新车和二手车价格偏高和供给偏紧的局面将有所缓和，拉动中国汽车出口的外部需求持续超强增长的局面难以再现，国内车市的竞争激烈程度会进一步加剧。随着燃油车市场受疫情管控损失惨重，去库存周期及压力或将贯穿整个2023年。

此外，受2023年春节前置、车购税减半政策等因素影响，明年1月，车市将面临时间短、消费不旺双重冲击。而且受2024年春节时间影响，2023年年末市场将缺乏春节前的消费拉动和消费冲动，明年车市或将承压。但随着未来国际油价将进入大幅下行周期，回归正常的油价，将拉动消费者对燃油车的使用信心。

按照没有政策支持考虑，预计2023年乘用车总体零售将实现2060万辆，处于零增长。靠乘用车出口惯性增量，2023年厂商批发销量增长1%。2023年预计新能源乘用车批发达到840万辆，增30%。而2023年常规燃油车批发预计1510万，同比下降10%。伴随着更为节能、环保的新能源汽车快速崛起，未来，燃油车市场的销量或将进一步缩水。

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